客户账户

客户账户 功能允许客户使用其账户进行购买。客户可以为未来的购买存入资金，或在 POS 界面选择其账户作为 付款方式 <../payment_methods>，以赊账方式购买商品，并通过收银交易或开具发票的方式 稍后结清债务 <pos/settle_debt>。

要允许客户使用客户账户付款，创建一个付款方式 <../payment_methods> 并按如下方式配置：

  1. 启用 识别客户，强制 选择客户 <pos/customers> 以使用此付款方式。
  2. 将 日记账 字段留空，以使用客户的应收账款账户。
  3. 在 销售点 字段中选择此付款方式可用的 POS。

:::: note ::: title 注意 :::

设置最大销售信用额度，以防止客户超出定义的信用上限。达到最大信用额后，所选客户按钮会变为橙色，并在客户名称旁出现 fa-warning（警告标志）图标以提示。但此警告 不会 阻止销售进行。 ::::

::: seealso

  • ../../../finance/accounting/payments
  • ../../../finance/accounting/get_started/chart_of_accounts :::

在 POS 界面向客户账户存入资金的步骤：

  1. 点击 客户，在列表中找到目标客户。
  2. 点击 fa-bars（汉堡菜单）图标，然后选择 存入资金。
  3. 选择付款方式。
  4. 跳转到付款界面后，使用键盘输入存入金额。
  5. 验证 交易。
  6. 在弹窗中点击 是 进行确认。

在 POS 付款界面使用客户账户进行购买的步骤：

  1. 选择为客户账户创建的付款方式 created for the customer account <pos/payment_method/configuration>。
  2. 点击 fa-user 客户，打开客户列表并选择客户。
  3. 点击 发票 按钮。
  4. 验证 购买。

:::: important ::: title 重要 :::

为有效监控和管理客户未付债务，需要为订单 创建发票 <../receipts_invoices>，或安装 会计应用 <../../../finance/accounting>。 ::::

客户使用其账户付款时，购买金额会记为债务，直至偿还。要跟踪客户债务，可在后台查看客户对账单或在打开的会话中查看其个人资料。

要访问 客户对账单 报表，进入 销售点 --> 订单 --> 客户，选择客户打开其表单，然后点击 客户对账单 智能按钮。

在打开的会话中查看客户的应收或已存金额，可通过点击 客户 并搜索目标客户，在其名称旁即可看到对应金额。

::: seealso ../../../finance/accounting/payments/follow_up :::

:::: note ::: title 注意 :::

当客户关联到公司时，客户对账单报表可能关联到公司本身，而非该客户。 ::::

要结算客户的应收金额，可 从发票登记付款 <accounting/payments/from-invoice-bill>，或在 POS 界面按以下步骤操作：

  1. 点击 客户，在列表中搜索目标客户。
  2. 在客户名称旁点击 fa-bars（汉堡菜单）图标。
  3. 选择 结算订单 或 结算发票。
  4. 选取要结算的订单或发票。
  5. 点击 付款 并选择相应的付款方式。
  6. 点击 验证。
  7. 在弹窗中点击 是 确认收到的付款已存入。