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CRM 应用预测报告使用指南及收入计算

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本文详细介绍了 CRM 应用中的预测报告功能，包括如何访问、按月查看机会、拖拽调整预计关闭日期、计算按比例收入以及切换图表、透视表等多种视图，帮助用户高效预测销售。

[KEYWORDS]
CRM,预测报告,机会,预计关闭日期,按月分组,拖拽调整,预期收入,按比例收入,图表视图,透视表

预测报告

预测 报告位于 CRM 应用中，允许用户查看即将到来的机会并构建潜在销售的预测。机会会根据其预计关闭日期的月份进行分组，并可通过拖拽来调整截止日期。

要访问 预测 报告，导航至
CRM app --> Reporting --> Forecast。

默认的 Forecast 报告包含分配给当前用户管道的机会，且预计在四个月内关闭。它还会显示没有分配预计关闭日期的机会。机会以 oi-view-kanban (Kanban) 视图按月份分组。

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机会会根据机会表单中 预计关闭 字段填写的日期进行分组。若要直接在 Forecast 页面更改此日期，选中相应机会的 Kanban 卡片，然后点击并拖动卡片至目标列。

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注意
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默认的预测时间范围为 月份。可点击报告顶部 Search... 栏旁的 fa-caret-down (向下) 图标进行更改。在弹出的下拉菜单中 Group By 下，点击 Expected Closing 展开可用选项列表，并从中选择所需的时间跨度。
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将机会添加到新月份后，机会表单中的 预计关闭 字段会自动更新为该新月份的 最后一天。

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技巧
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也可以在机会卡片上手动更新 预计关闭 字段。操作方法是：在 Forecast 页面点击机会的 Kanban 卡片打开详情表单，点击 Expected Closing 字段，并使用弹出的日历选择新的关闭日期。
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按比例收入是指在 Forecast 报告页面每个月列顶部显示的 Expected Revenue 金额。该值位于进度条的右侧。Expected Revenue 的计算是该时间段内所有按比例收入的总和。

按比例收入的计算公式如下：

$$\text{Expected Revenue} \times \text{Probability} = \text{Prorated Revenue}$$

当机会从一列移动到另一列时，该列的收入会自动更新以反映变化。

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一个包含两条机会的 6 月份预测报告示例：

  • 第一个机会 Global Solutions，预计收入为 $3,800，概率为 90%，得到的按比例收入为 $3,420。
  • 第二个机会 Quote for 600 Chairs，预计收入为 $22,500，概率为 20%，得到的按比例收入为 $4,500。

两条机会的按比例收入合计 $7,920，显示在该月份列的顶部。

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::: seealso
有关机会概率分配的更多信息，请参见 ../track_leads/lead_scoring。
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点击 fa-area-chart (面积图) 图标切换为图表视图。随后，点击报告顶部对应的图标可切换为 fa-bar-chart (柱状图)、fa-line-chart (折线图) 或 fa-pie-chart (饼图)。

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点击 oi-view-pivot (透视表) 图标切换为透视表视图，或点击 oi-view-list (列表) 图标切换为列表视图。

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技巧
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透视表视图 <reporting/using-pivot> 可用于更深入地查看和分析数据。可选择多个度量指标，并可按月份和机会阶段查看数据。
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::: seealso
要将此报告保存为 收藏，请参见 search/favorites。
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[SUMMARY]

预测报告