使用预测式线索评分在 Odoo CRM 中自动分配线索
为线索分配预测式线索评分
Odoo CRM 应用可以自动将线索/商机分配给销售团队和业务员。常见做法是根据每条线索的获胜概率进行分配。企业可以快速将更有可能成交的线索分配给合适的业务员，从而优先处理。
Odoo 使用一种称为 预测式线索评分 的方法自动计算每条线索的获胜概率。
预测式线索评分
预测式线索评分是一种机器学习模型，利用 Odoo CRM 的历史数据为未完成的线索/商机打分。
当公司在 CRM 流程中处理商机时，Odoo 会收集哪些商机最终赢得、哪些失去的记录。预测式线索评分使用这些数据来预测每条新线索或商机的获胜概率。
通过 CRM 流程处理的商机越多，Odoo 收集的数据越丰富，概率预测越准确。
具体而言，Odoo 的预测式线索评分使用 朴素贝叶斯 概率模型：
$$\begin{equation} P(A | B) = \frac{P(A) \times P(B | A)}{P(B)} \end{equation}$$
公式拆解：
- P(A|B) = 在此情形下线索成功的概率
- P(A) = 不考虑任何条件时线索成功的整体概率
- P(B|A) = 已知线索成功时出现此情形的概率
- P(B) = 此情形本身的概率
此情形指的是可能影响线索成功的变量，例如分配的业务员、线索来源、语言以及其他历史和人口统计数据。
可以通过 配置 <lead_scoring/configuration> 来选择参与计算的变量，以满足不同业务的需求。
每个商机的成功概率会显示在商机表单上，并且在商机在 CRM 流程中推进时自动更新。
当商机进入下一个阶段时，其成功概率会依据预测式线索评分算法自动提升。
配置 {#lead_scoring/configuration}
预测式线索评分在 Odoo CRM 中始终处于激活状态。但用于计算成功概率的变量可以在设置中自定义。
要自定义预测式线索评分使用的变量，请进入
CRM --> 配置 --> 设置。在 预测式线索评分 区域，点击 更新概率 按钮。
随后，在下拉菜单中点击 oi-close（删除）图标，选择要让预测式线索评分考虑的变量。
可以激活以下任意数量的变量：
州：商机来源的地理州国家：商机来源的地理国家电话质量：是否为商机提供了电话号码邮件质量：是否为商机提供了电子邮件地址来源：商机的获取渠道（如搜索引擎、社交媒体）语言：商机上指定的使用语言标签：商机的标签
:::: note ::: title 注意 :::
变量 [阶段] 和 [团队] 始终生效。[阶段] 指的是商机所在的 CRM 流程阶段，[团队] 指分配给商机的销售团队。预测式线索评分 始终 将这两个变量计入计算，无论是否选择了其他可选变量。 ::::
接下来，点击 考虑自…日期的线索 旁的日期字段，选择预测式线索评分开始计算的起始日期。
最后，点击 更新 保存更改。
手动更改概率
在商机表单上可以手动修改成功概率。点击概率数字即可编辑。不能 手动将线索概率设为 100%。尝试将概率为 100% 的线索转换为商机时会出现错误提示：
手动更改概率会覆盖该线索/商机的自动概率更新。AI 计算的概率仍然可见，并会在商机推进阶段或线索表单信息补充时自动更新。若想恢复 AI 计算的概率，点击概率百分比旁的 AI 图标即可。
基于概率的线索分配
Odoo CRM 可以根据指定规则将线索/商机分配给销售团队和业务员。创建基于线索成功概率的分配规则，以优先处理更有可能成交的线索和商机。
配置基于规则的分配
要启用 基于规则的分配，进入 CRM --> 配置 --> 设置，激活 基于规则的分配。
该功能可以设为 手动（需要用户手动触发分配）或 重复（Odoo 按设定时间间隔自动触发分配）。
若要配置自动分配，请在 运行 部分选择 重复。在 重复周期 中自定义频率：输入具体数值并选择对应的时间单位（分钟、小时、天、周等）即可设定间隔。
如果 基于规则的分配 设为 重复，仍可通过 fa-refresh（立即更新）图标手动触发，或在销售团队配置页面点击 分配线索 按钮。系统在规则分配后会自动将已分配的线索转换为商机。
配置分配规则
随后，为每个销售团队或业务员配置 分配规则。这些规则决定 Odoo 将哪些线索分配给哪些人。操作步骤：
- 前往
CRM --> 配置 --> 销售团队，选择一个销售团队。 - 在团队配置表单的 分配规则 区域，点击 编辑域。
- 使用 添加过滤器 开始创建规则。右侧的
fa-plus-circle可新增行，x可删除行。 - 若要基于商机成功概率创建规则，左侧下拉框选择 Probability（概率）。
- 中间下拉框选择比较符号（>、<、≥、≤ 等）。
- 右侧输入期望的概率数值，完成后点击 保存。
::: example
例如，要让销售团队仅接收成功概率 ≥ 20% 的线索，可添加如下域： [Probability >= 20]
:::
也可以为团队成员单独配置规则：在团队配置页面的 成员 选项卡中点击成员，编辑其 域 并保存。
如果在设置中启用了自动分配，销售团队和成员均可勾选 跳过自动分配，以免被规则自动分配线索。勾选后仍可手动分配。
手动分配线索给团队，只需在团队配置页面顶部点击 分配线索，系统会将当前未分配且符合该团队域的线索进行分配。