使用预测性线索评分分配线索

Odoo CRM 应用程序可以自动将线索/机会分配给销售团队和销售人员。一种标准做法是根据赢得每个线索的概率来分配线索。公司可以通过快速将更有可能达成交易的线索分配给合适的销售人员来优先处理这些线索。

Odoo 使用一种称为预测性线索评分的方法自动计算赢得每个线索的概率。

预测性线索评分是一种机器学习模型，它使用 Odoo CRM 中的历史数据对开放的线索/机会进行评分。

随着公司在 CRM 管道中处理机会，Odoo 会收集哪些机会赢得了和丢失了的数据。预测性线索评分利用这些数据来预测每个新线索或机会的赢得概率。

通过 CRM 管道处理的机会越多，Odoo 收集的数据就越多，从而产生更准确的概率。

具体来说，Odoo 的预测性线索评分使用了朴素贝叶斯概率模型：

  • P(A|B) = 在此情况下成功线索的概率
  • P(A) = 不考虑条件的情况下线索成功的总体概率
  • P(B|A) = 在线索成功的情况下出现此情况的概率
  • P(B) = 出现此情况的概率

在此情况下，“情况”指的是可能影响 Odoo 中线索成功的变量。这可能包括分配的销售人员、线索来源、线索语言以及其他历史和人口统计数据等变量。

可以配置计算中考虑的变量，以根据每个企业的需求调整计算。

每个机会的成功概率会显示在机会表单上，并且随着机会在 CRM 管道中的进展自动更新。

当机会进入下一阶段时，其成功概率会根据预测性线索评分算法自动增加。

预测性线索评分在 Odoo CRM 中始终处于激活状态。但是，用于计算成功概率的变量可以在设置中进行自定义。

要自定义预测性线索评分使用的变量，请转到 CRM ‣ 配置 ‣ 设置。在“预测性线索评分”下，点击“更新概率”按钮。

然后，点击下拉菜单，选择预测性线索评分功能将考虑的变量。

可以激活以下任意数量的变量：

  • 州：机会来源的地理州
  • 国家：机会来源的地理国家
  • 电话质量：机会是否列出了电话号码
  • 电子邮件质量：机会是否列出了电子邮件地址
  • 来源：机会的来源（例如搜索引擎、社交媒体）
  • 语言：机会上指定的口语语言
  • 标签：机会上放置的标签

接下来，点击“考虑自以下日期创建的线索”旁边的日期字段，选择预测性线索评分开始计算的日期。

最后，点击“确认”保存更改。

可以在机会表单上手动更改机会的成功概率。点击概率数字进行编辑。

Odoo CRM 可以根据指定的规则将线索/机会分配给销售团队和销售人员。基于线索的成功概率创建分配规则，以优先处理更有可能达成交易的线索。

要激活基于规则的分配，请导航到 CRM ‣ 配置 ‣ 设置，并激活“基于规则的分配”。

基于规则的分配功能可以设置为“手动”运行，这意味着 Odoo 用户必须手动触发分配；或者设置为“重复”运行，这意味着 Odoo 将根据选择的时间段自动触发分配。

要设置自动线索分配，请在“运行”部分选择“重复”。然后，在“每隔”部分自定义 Odoo 触发自动分配的频率。

如果基于规则的分配设置为“重复”运行，仍可使用基于规则的分配设置中的圆形箭头图标（或销售团队配置页面上的“分配线索”按钮）手动触发分配。

接下来，为每个销售团队和/或销售人员配置分配规则。这些规则决定 Odoo 将哪些线索分配给哪些人。要开始，请导航到 CRM ‣ 配置 ‣ 销售团队，并选择一个销售团队。

在销售团队配置表单的“分配规则”下，点击“编辑域”以配置 Odoo 用于确定该销售团队线索分配的规则。规则可以包括对该公司或团队可能相关的任何内容，并且可以添加任意数量的规则。

点击“添加过滤器”开始创建分配规则。点击分配规则右侧的“+”号添加另一行。点击“x”符号删除该行。

要基于机会的成功概率创建分配规则，请点击分配规则行的最左侧下拉菜单，选择“概率”。

从中间下拉菜单中，选择所需的等式符号——很可能是大于、小于、大于或等于、或小于或等于的符号。

在最右侧的空间中，输入概率的所需数字值。最后，点击“保存”保存更改。

要配置分配规则，使销售团队接收成功概率为 20% 或以上的线索，请创建一条域行，内容为：概率 >= 20。

也可以为单个团队成员配置单独的分配规则。从销售团队配置页面，点击“成员”选项卡中的团队成员，然后编辑“域”部分。点击“保存”保存更改。

如果在设置中配置了自动线索分配，销售团队和单个团队成员都可以选择“跳过自动分配”。勾选此框可使特定销售团队或销售人员免于被 Odoo 的基于规则的分配功能自动分配线索。如果激活了“跳过自动分配”，销售团队或销售人员仍可手动分配线索。

要手动将线索分配给该销售团队，请点击销售团队配置页面顶部的“分配线索”按钮。这将分配当前未分配且符合该团队指定域的任何线索。