失去的商机

并非每个商机都能成功转化为销售。为了保持管道的更新，需要识别出失去的商机。明确商机丢失的原因有助于发现反复出现的问题，揭示指导机会，并有助于改进整体销售策略。

要将商机标记为丢失，首先打开 CRM 应用程序，然后通过点击管道中对应的看板卡选择一个商机。这样会显示该商机的详细信息表单。

然后，点击商机详情表顶部的 已丢失。

图 5

此操作会打开 标记丢失 弹出窗口。从 丢失原因 下拉菜单中选择一个现有的丢失原因。如果没有适用的原因，可以通过在 丢失原因 字段中输入新原因，然后点击 创建 来创建一个新的原因。

可在 关闭备注 字段中，在丢失原因下方添加额外的备注。

在 标记丢失 弹出窗口中输入所有所需信息后，单击 标记为丢失。 图 6

点击 标记为丢失 后，商机的右上角会添加一个红色的 已丢失 横幅。

图 7

要创建新的丢失原因或编辑现有原因，请导航至 CRM 应用程序 ‣ 配置 ‣ 丢失原因。

图 8

要编辑现有丢失原因，点击需要编辑的原因以高亮显示。从这里，通过编辑 描述 字段更改选定的丢失原因。

要创建新的丢失原因，在 丢失原因 页面左上角点击 新建。然后，在 描述 字段中输入新的丢失原因。

要检索丢失的商机，前往 CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 我的管道，然后点击页面顶部的搜索栏，移除所有默认筛选器。 图 9

通过点击搜索栏右侧的 下拉 图标打开包含 筛选、分组 和 收藏 选项的下拉菜单，这些选项分为各自的列。

从 筛选 部分选择 已丢失 选项。选择 已丢失 后，管道页面上仅显示标记为 已丢失 的商机。

要按特定丢失原因筛选商机，再次点击搜索栏右侧的 下拉 图标以打开下拉菜单。除了 已丢失 筛选外，在 筛选 列下，点击 添加自定义筛选器，这会打开 添加自定义筛选器 弹出窗口。

在 添加自定义筛选器 弹出窗口中，点击第一个字段，在搜索栏中输入 丢失原因，或通过滚动列表查找。然后，点击下一个字段，从下拉菜单中选择 =。点击第三个字段，然后从下拉菜单中选择一个丢失原因。最后，点击 添加。 图 10

要恢复一个丢失的商机，打开 CRM 应用程序以显示管道仪表板。或者，导航至 CRM 应用程序 ‣ 销售 ‣ 我的管道。从这里，点击搜索栏右侧的 下拉 图标，打开包含 筛选、分组 和 收藏 列的下拉菜单。

在 筛选 列下，选择 已丢失。这样会显示管道页面上所有丢失的商机。

在已丢失商机的详细信息表单中，点击左上角的 恢复。这样，商机表单上的红色 已丢失 横幅就会消失，表明商机已恢复。 图 11

要一次恢复多个商机，通过点击搜索栏右侧的 下拉 图标打开仪表板超级菜单，并选择左侧 筛选 列下的默认 已丢失 选项。

接下来，选择列表视图选项，点击右上角的 列表 图标。这样会将管道页面上的所有商机显示为列表视图。在选择列表视图后，勾选每个需要恢复的商机左侧的复选框。

选择完所需的商机后，点击管道页面顶部的 操作 下拉菜单。从 操作 下拉菜单中，选择 取消归档。

这样做将从管道页面移除这些选定的商机，因为它们不再符合 已丢失 筛选条件。从搜索栏中删除 已丢失 筛选器，以显示这些新恢复的商机。 图 12

如果数据库启用了销售线索，那么它们可以以与商机相同的方式标记为丢失。潜在客户使用与商机相同的丢失原因。

图 13

要将线索标记为丢失，导航至 CRM 应用程序 ‣ 线索，并从列表中选择一个线索。这样会显示该线索的详细信息表单。然后，点击潜在线索表顶部的 已丢失。

此操作会打开 标记丢失 弹出窗口。从 丢失原因 下拉菜单中选择一个现有的丢失原因。如果没有适用的原因，可以通过在 丢失原因 字段中输入新原因并选择 创建 来创建一个新的原因。

可在 关闭备注 字段中，在指定的丢失原因下方添加其他注释和评论。

在 标记丢失 弹出窗口中输入所有所需信息后，单击 标记为丢失。

要恢复一个丢失的线索，导航至 CRM 应用程序 ‣ 线索，然后点击搜索栏右侧的 下拉 图标，打开包含 筛选、分组 和 收藏 列的下拉菜单。

在 筛选 栏下，选择 已丢失。这样会显示潜在客户页面上所有丢失的线索。

然后，点击需要恢复的已丢失线索，打开该潜在客户的详细信息表。

在已丢失潜在客户的详细信息表单中，点击左上角的 恢复。此操作将移除潜在客户表单中的红色 已丢失 横幅，表明潜在客户已恢复。

要一次恢复多个潜在客户，导航至 CRM 应用程序 ‣ 潜在客户，打开 筛选器 下拉菜单，并选择 已丢失 选项。选择要恢复的每条信息左侧的复选框。

选择完所需的潜在客户后，点击潜在客户页面顶部的 操作 下拉菜单。从 操作 下拉菜单中，选择 取消归档。

这样做将从潜在客户页面移除这些选定的潜在客户，因为它们不再符合 已丢失 筛选条件。从搜索栏中删除 已丢失 筛选器，以显示这些新恢复的潜在客户。