管道分析
管道分析
CRM 应用程序管理销售管道，跟踪潜在客户/机会从一个阶段到下一个阶段的进展，从起始到销售（赢单）或归档（输单）。
在组织好管道后，可以使用“管道分析”页面上提供的搜索选项和报告，深入了解管道及其用户的有效性。
要访问“管道分析”页面，请前往 CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 管道。
打开 CRM 应用程序，点击顶部导航栏中的“报告”选项卡，然后点击“管道”。
导航管道分析页面
进入“管道分析”页面后，会自动显示一个柱状图，展示过去一年的潜在客户数据。柱状图表示销售管道中每个阶段的潜在客户数量，并以颜色编码显示潜在客户进入该阶段的月份。
“管道分析”页面的默认状态是一个图形视图，提供了多种更改选项。
“管道分析”页面的交互元素可以操作图形，以多种视图报告不同的指标。从左到右、从上到下，这些元素包括：
操作：由 ⚙️（齿轮）图标表示，位于“管道分析”页面标题旁边。点击后，会出现一个下拉菜单，包含三个选项，每个选项都有自己的子菜单：知识、仪表板、电子表格。（有关详细信息，请参阅“保存和分享报告”）
- 知识选项：用于将图形链接到或插入知识应用程序的文章中。
- 仪表板选项：用于将图形添加到仪表板应用程序中的仪表板。
- 电子表格选项：用于将图形链接到文档应用程序中的电子表格。
搜索栏：显示当前应用于图形的过滤器和分组。要添加新的过滤器/分组，可以在搜索栏中输入，或点击搜索栏末尾的 ⬇️（向下箭头）图标，打开选项下拉菜单。（有关详细信息，请参阅“搜索选项”）
视图选项：位于右上角，用不同图标表示。（有关详细信息，请参阅“视图选项”）
- 图形视图：以柱状图显示数据，这是默认视图。
- 透视视图：以可自定义的分类指标表格显示数据。
- 队列视图：根据创建日期和关闭日期（默认按周，可按日、月或年）显示和组织数据。
- 列表视图：以列表形式显示数据。
更多配置选项：位于页面左侧，“管道分析”页面标题下方，提供更多可配置的过滤器和视图选项。
- 度量：打开一个下拉菜单，显示可在图形、透视或队列视图中查看的不同度量选项。列表视图中不可用此下拉菜单。（有关详细信息，请参阅“度量选项”）
- 插入电子表格：打开一个弹出窗口，提供将图形或透视表添加到文档应用程序中的电子表格或仪表板应用程序中的仪表板的选项。此选项在队列或列表视图中不可用。
在选择图形视图时，可用以下选项：
- 柱状图：将图形切换为柱状图。
- 折线图：将图形切换为折线图。
- 饼图：将图形切换为饼图。
- 堆叠：选中后，图形中每个阶段的结果会堆叠显示；未选中时，每个阶段的结果显示为单独的柱形。
- 降序：将图形中的阶段从左到右按降序重新排序。再次点击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。
- 升序：将图形中的阶段从左到右按升序重新排序。再次点击图标可取消选择。根据搜索条件，此选项可能不可用。
在选择透视视图时，可用以下选项：
- 翻转轴：翻转整个表格的 X 轴和 Y 轴。
- 全部展开：当使用 ➕（加号）图标选择额外的分组时，此按钮会展开每行下的这些分组。
- 下载 xlsx：将表格下载为 Excel 文件。
搜索选项
“管道分析”页面可以通过各种过滤器和分组选项进行自定义。
要添加新的搜索条件，可以在搜索栏中输入所需条件，或点击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，打开所有选项的下拉菜单。有关每个选项功能的详细信息，请参阅以下章节。
点击搜索栏旁边的向下箭头会打开用于分析的过滤器菜单，包括：
- 过滤器
- 分组
- 比较
- 收藏
过滤器部分允许用户添加预设和自定义过滤器到搜索条件中。单个搜索可以添加多个过滤器。
- 我的管道：显示分配给当前用户的潜在客户。
- 机会：显示已认定为机会的潜在客户。
- 潜在客户：显示尚未认定为机会的潜在客户。
- 活跃：显示活跃的潜在客户。
- 非活跃：显示非活跃的潜在客户。
- 赢单：显示标记为赢单的潜在客户。
- 输单：显示标记为输单的潜在客户。
- 创建日期：显示在特定时间段内创建的潜在客户。默认是过去一年，但可以根据需要调整或完全移除。
- 预计关闭日期：显示预计在特定时间段内关闭（标记为赢单）的潜在客户。
- 关闭日期：显示在特定时间段内关闭（标记为赢单）的潜在客户。
- 已归档：显示已归档（标记为输单）的潜在客户。
- 添加自定义过滤器：允许用户创建具有多种选项的自定义过滤器。（有关详细信息，请参阅“添加自定义过滤器和分组”）
添加自定义过滤器和分组
除了搜索栏中的预设选项外，“管道分析”页面还可以使用自定义过滤器和分组。
自定义过滤器是复杂的规则，进一步自定义搜索结果，而自定义分组以更组织化的方式显示信息。
添加自定义过滤器：
- 在“管道分析”页面，点击搜索栏旁边的向下箭头图标。
- 在下拉菜单中，点击“添加自定义过滤器”。
- 出现“添加自定义过滤器”弹出窗口，默认显示一个规则（国家 在 _____ 中），包含三个独特字段。可以编辑这些字段以创建自定义规则，单个自定义过滤器可以添加多个规则。
- 要编辑规则，首先点击第一个字段（国家），从下拉菜单中选择一个选项。第一个字段确定规则的主要主题。
- 接下来，点击第二个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第二个字段确定第一个字段与第三个字段的关系，通常是“是”或“不是”语句，但也可以是“大于”或“小于”等语句。
- 最后，点击第三个字段，从下拉菜单中选择一个选项。第三个字段确定规则的次要主题。
- 三个字段都选择后，规则即完成。
- 要添加更多规则：点击“新建规则”，并根据需要重复步骤 4-7。
- 要删除规则：点击规则右侧的 🗑️（垃圾桶）图标。
- 要复制现有规则：点击规则右侧的 ➕（加号）图标。
- 要创建更复杂的规则：点击规则右侧的“添加分支”图标。这会在规则下方添加另一个修饰符，用于添加“全部”或“任意”语句。
- 添加分支功能允许为规则创建更复杂的“全部”或“任意”语句。
- 所有规则添加完成后，点击“添加”将自定义过滤器添加到搜索条件中。
- 要移除自定义过滤器：点击搜索栏中过滤器旁边的 ✖️（叉号）图标。
添加自定义分组：
- 在“管道分析”页面，点击搜索栏旁边的向下箭头图标。
- 在出现的下拉菜单中，点击“添加自定义分组”。
- 浏览下拉菜单中的选项，选择一个或多个分组。
- 要移除自定义分组：点击搜索栏中自定义分组旁边的 ✖️（叉号）图标。
度量选项
默认情况下，“管道分析”页面测量符合搜索条件的潜在客户的总数，但可以更改为测量其他感兴趣的项目。
要更改所选度量，点击页面左上角的“度量”按钮，从下拉菜单中选择以下选项之一：
- 分配天数：测量潜在客户创建后分配所需的天数。
- 关闭天数：测量潜在客户关闭（标记为赢单）所需的天数。
- 转化天数：测量潜在客户转化为机会所需的天数。
- 超出关闭天数：测量潜在客户超出预计关闭日期的天数。
- 预计 MRR：测量潜在客户的预计月度循环收入。
- 预计收入：测量潜在客户的预计收入。
- 按比例分配的 MRR：测量潜在客户的按比例分配的月度循环收入。
- 按比例分配的循环收入：测量潜在客户的按比例分配的循环收入。
- 按比例分配的收入：测量潜在客户的按比例分配的收入。
- 循环收入：测量潜在客户的循环收入。
- 总数：测量符合搜索条件的潜在客户总数。
视图选项
在配置过滤器、分组和度量后，“管道分析”页面可以以多种方式显示数据。默认情况下，页面使用图形视图，但可以更改为透视视图、队列视图或列表视图。
要将管道更改为不同视图，点击“管道分析”页面右上角的四个视图图标之一：
- 图形视图
- 透视视图
- 队列视图
- 列表视图
图形视图是“管道分析”页面的默认选择。它以柱状图、折线图或饼图显示分析。
此视图选项适用于快速可视化和比较简单关系，例如每个阶段的潜在客户数量或分配给每个销售人员的潜在客户。
默认情况下，图形测量每个分组中的潜在客户数量，但可以通过点击“度量”按钮并从下拉菜单中选择其他选项来更改。
提示：在此视图中使用柱状图时，考虑取消选择“堆叠”选项，以使结果的细分更清晰。
创建报告
在了解如何导航“管道分析”页面后，可以使用该页面创建和分享不同的报告。结合预设选项和自定义过滤器及分组，几乎可以实现任何组合。
创建的报告可以保存到收藏夹，与其他用户分享，或添加到仪表板和电子表格中。
以下详细介绍了一些使用“管道分析”页面可以创建的常见报告。
赢单/输单报告
赢单/输单是对管道中活跃或曾经活跃的潜在客户在特定时间段内被标记为赢单或输单的计算。通过计算赢单机会与输单机会的比率，团队可以明确将潜在客户转化为销售的关键绩效指标（KPI），例如特定团队或团队成员、某些营销媒介或活动等。
赢单/输单报告过滤过去一年的潜在客户（无论赢单还是输单），并按其在管道中的阶段分组。创建此报告需要自定义过滤器，并按阶段分组结果。
赢单/输单报告的搜索条件包括“创建日期”、“阶段”和“活跃状态为真或假”。
创建赢单/输单报告的步骤：
- 前往 CRM 应用程序 ‣ 报告 ‣ 管道。
- 在“管道分析”页面，点击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，打开过滤器和分组的下拉菜单。
- 在出现的下拉菜单中，在“分组”标题下，点击“阶段”。
- 在“过滤器”标题下，点击“添加自定义过滤器”，打开另一个弹出菜单。
- 在“添加自定义过滤器”弹出菜单中，点击“匹配以下任一规则”部分中的第一个字段。默认情况下，此字段显示“国家”。
- 点击第一个字段会显示一个包含多个选项的子菜单。从此子菜单中，找到并选择“活跃”选项。这样会自动填充其余字段。
- 第一个字段显示：活跃。第二个字段显示：是。最后，第三个字段显示：已设置。
- 总计，规则显示：活跃 已设置。
- 点击“新建规则”，将第一个字段更改为“活跃”，最后一个字段更改为“未设置”。总计，规则显示：活跃 未设置。
- 点击“添加”。
报告现在显示潜在客户的总数，无论是“赢单”还是“输单”，按其在 CRM 管道中的阶段分组。鼠标悬停在报告的某个部分，可以查看该阶段的潜在客户数量。
自定义赢单/输单报告
创建赢单/输单报告后，可以考虑使用以下选项根据不同需求自定义报告。
示例：
销售经理可能按销售人员或销售团队分组赢单和输单，以查看谁的转化率最高。或者，营销团队可能按来源或媒介分组，以确定他们的广告在哪些方面最为成功。
过滤器和分组：
要添加更多过滤器和分组，点击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标，从下拉菜单中选择一个或多个选项。
一些有用的选项包括：
- 创建日期：将此过滤器调整为不同时间段，例如过去 30 天或上一季度，可以提供更及时的结果。
- 添加自定义过滤器：点击此选项并浏览下拉菜单中的众多选项，可以打开额外的搜索条件，例如“最后阶段更新”或“输单原因”。
- 添加自定义分组 > 活跃：点击“添加自定义分组 ‣ 活跃”将结果分为赢单（真）或输单（假）。这显示潜在客户在哪个阶段被标记为赢单或输单。
- 多重分组：添加多个“分组”选择，将结果拆分为更相关且易于管理的部分。
- 添加“销售人员”或“销售团队”可以细分每个阶段的潜在客户总数。
- 添加“媒介”或“来源”可以揭示哪些营销渠道产生了更多销售。
保存和分享报告
创建报告后，可以保存搜索条件，以便将来无需再次创建报告。保存的搜索会在每次打开报告时自动更新结果。
此外，报告可以与他人分享，或添加到电子表格/仪表板中，以实现更大的自定义和更便捷的访问。
保存到收藏夹：
- 在“管道分析”页面，点击搜索栏旁边的 ⬇️（向下箭头）图标。
- 在出现的下拉菜单中，在“收藏”标题下，点击“保存当前搜索”。
- 在出现的下一个下拉菜单中，输入报告的名称。
- 勾选“默认过滤器”框，将此报告设置为访问“管道分析”页面时的默认分析。
- 勾选“共享”框，使此报告对其他用户可用。
- 最后，点击“保存”。报告现已保存在“收藏”标题下。