搜索、筛选与分组记录

Odoo 允许在视图中对记录进行搜索、筛选和分组，以仅显示最相关的记录。搜索栏位于视图顶部：开始输入即可搜索值，或点击 （下拉） 图标访问 筛选器 (Filter)、分组 (Group By) 和 收藏夹 (Favorites) 下拉菜单。

使用搜索字段查找特定值并将其添加为筛选器。输入要搜索的值（如销售人员姓名或产品），然后从下拉菜单中选择所需选项以应用搜索筛选。

操作示例
搜索销售人员输入 Mitch，点击子菜单图标，选择“Mitchell Admin”。

图 0

筛选器用于选择符合特定条件的记录。每个视图都有默认记录选择，可以通过选择预设筛选器或添加自定义筛选器来修改。

点击搜索栏中的 （下拉） 图标，从 Filters 下拉菜单中选择一个或多个预设筛选器。

示例操作
销售分析报表默认仅显示销售订单阶段且在最近365天内的记录。
包含报价单勾选“Quotations”筛选器。
限定2024年数据取消“Order Date: Last 365 Days”，选择“Order Date → 2024”。

图 1

如果预设筛选器不足，可添加自定义筛选器。点击 （下拉） → Filters → Add Custom Filter。

“添加自定义筛选器”弹窗包含：

  • 匹配选项（Match any/all of the following rules）
  • 筛选规则定义区
  • “包含归档记录 (Include archived records)” 开关

图 2

模式逻辑含义
匹配所有AND (&)所有条件都需满足
匹配任意OR (｜)任意条件满足即可
  1. 第一个字段：要筛选的字段名，可展开查看子字段。
  2. 第二个字段：条件运算符（依字段类型变化）。
  3. 第三个字段：比较值（文本、数字、日期、布尔、下拉等）。

右侧操作按钮：

  • (+) 添加新规则
  • (节点) 添加规则组（any/all 匹配）
  • (删除) 删除节点或分支

点击 New Rule 添加新规则，定义完后点击 Add 应用筛选。

可根据模型中字段对记录分组。点击搜索栏中的 （下拉） 图标，选择 Group By 选项。

示例：
在销售分析报表中，选择“Salesperson”以按销售人员分组显示记录。

可通过“Add Custom Group”自定义分组字段。支持多层分组，前者为主分组，后者依次细分。

图 3

某些报表（如制造 OEE 报表、采购报表）支持在搜索栏中使用 Comparison 区域比较两个时间段的数据。

可选择：

  • （时间筛选）上一期 (Previous Period)
  • （时间筛选）去年同期 (Previous Year)

显示方式：

视图类型当前期对比期
柱状图左：当前期右：对比期
折线图两条线：当前期与对比期
饼图外圈：当前期，内圈：对比期
数据透视表每列分为两列：右为当前期，左为对比期

示例： 制造报表中比较 2024 年 Q2 与 2023 年 Q2 数据。
若选择“Previous Period”，则比较 Q2 与 Q1。

收藏夹用于保存当前搜索，便于下次使用或设为默认筛选。

图 4

保存步骤：

  1. 点击 （下拉） → Save current search
  2. 设置：
    • Filter name（名称）
    • Default filter（设为默认）
  3. 点击 Save

收藏的搜索显示在 Favorites 下：

  • 私有收藏显示在上方
  • 共享收藏显示在下方

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