活动（Activities）
活动（Activities）
活动是与 Odoo 数据库中某条记录关联的跟进任务。
图标说明
不同类型的活动会显示不同的图标：
| 图标 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| 🕒 | 默认 | 默认活动图标 |
| 📞 | 电话 | 安排了电话 |
| ✉️ | 邮件 | 安排了邮件 |
| ✅ | 待办事项 | 安排了待办任务 |
| 👥 | 会议 | 安排了会议 |
| ⬆️ | 上传 | 安排了上传文档 |
| 🖋️ | 签名请求 | 安排了签名请求 |
安排活动（Schedule activities）
活动可以在任何包含以下元素的页面中安排：
- 聊天（Chatter）
- 看板视图（Kanban view）
- 列表视图（List view）
- 活动视图（Activities view）
1. 聊天（Chatter）
在任何记录的 Chatter 区域点击 活动（Activity） 按钮。
弹出窗口中填写 计划活动（Schedule Activity） 表单。
2. 看板视图（Kanban view）
在单条记录底部点击 🕒 图标 → + 安排活动（Schedule an Activity），
填写活动表单。
重要
如果记录已存在活动，则图标会变为该活动类型的图标。点击该图标可安排新的活动。
3. 列表视图（List view）
在列表视图中，若“活动”列被隐藏，可通过右上角的 ⚙️ 图标启用。
然后点击 🕒 图标 → + 安排活动（Schedule an Activity）。
重要
若已有活动，🕒 图标会替换为该活动类型图标。点击该图标可再添加活动。
4. 活动视图（Activity view）
若应用提供活动视图，主菜单右上角会显示 🕒 图标。
点击该图标进入活动视图，所有活动按列显示。
颜色说明：
- 🟩 绿色：未到期
- 🟧 橙色：今日到期
- 🟥 红色：已逾期
每列顶部数字表示该类型活动数量。
若某条记录有多个活动，会显示总数。
提示
颜色与到期状态的对应关系在 Odoo 全局一致。
要添加新活动：将鼠标悬停到目标单元格，点击 ➕，填写活动表单。
安排活动表单（Schedule Activity Form）
可在多个位置创建活动：Chatter、看板、列表或活动视图。
选择活动类型：
- 待办（To-Do）
- 邮件（Email）
- 电话（Call）
- 会议（Meeting）
- 任务（Do Stuff）
- 文档（Document）
- 签名（Signature）
- 审批（Grant Approval）
填写信息：
- 摘要（Summary）：简短标题，如“讨论提案”
- 到期日（Due Date）：选择截止日期
- 负责人（Assigned to）：默认当前用户，可更改
- 备注（Log a note）：填写补充信息
点击 保存（Save），活动将显示在“计划的活动”中；
点击 标记完成（Mark Done），将活动移至“今日完成”部分。
安排会议（Schedule a meeting）
若选择“会议”类型，填写信息后点击 安排（Schedule），
系统会打开用户日历，在选定的日期和时间创建新事件。
点击 保存并关闭（Save & Close） 后，活动将出现在“计划的活动”中。
查看所有已安排的活动（All scheduled activities）
点击顶部菜单栏右上角的 🕒 图标查看所有活动列表。
若存在活动，图标上会显示红色数字气泡。
活动按应用分组，并显示：
- 已延迟（Late）
- 今日（Today）
- 未来（Future）
提示
在活动列表底部可快速 请求文档（Request a Document）。
活动类型（Activity types）
路径：设置（Settings）→ 讨论（Discuss）→ 活动（Activities）→ 活动类型（Activity Types）
可以查看数据库中所有已配置的活动类型。
提示
各应用可拥有独立的活动类型。例如：
CRM 应用 → 配置（Configuration）→ 活动类型（Activity Types）。
编辑活动类型（Edit activity types）
点击现有活动类型进入表单进行修改。
更改会自动保存，也可点击左上角 ☁️ 图标手动保存。
创建新活动类型（Create new activity types）
点击 新建（New），输入名称，并填写以下信息。
活动设置（Activity Settings）
- 动作（Action）：下拉选择行为类型，如：
- 上传文档：自动在 Chatter 中附加上传链接；
- 电话/会议：可打开日历选择时间；
- 请求签名：自动弹出签名请求窗口（需安装 Sign 应用）。
注意
可用动作类型取决于数据库中已安装的应用。
- 文件夹（Folder）：选择文档保存位置（仅对上传文档动作可见）。
- 默认用户（Default User）：默认分配人。
- 默认摘要（Default Summary）：默认说明，可在安排时修改。
- 保留完成项（Keep Done）：勾选后，完成的活动仍在活动视图中显示。
- 默认备注（Default Note）：输入默认附加备注。
下一活动（Next Activity）
配置建议或自动触发的后续活动。
- 链类型（Chaining Type）：选择“建议”或“触发”下一活动。
- 建议/触发（Suggest/Trigger）：选择具体活动类型。
- 计划时间（Schedule）：设置触发时间，可选：
- 天（Days）
- 周（Weeks）
- 月（Months）
并选择依据“上次截止日”或“完成日期”计算。
