合并联系人

Odoo 的联系人应用允许用户合并重复联系人，同时不丢失任何信息。这有助于保持数据库的整洁，并防止同一联系人被多个销售人员联系。

  1. 进入联系人应用，点击 列表图标。
  2. 从列表中选择两个或更多重复联系人，并勾选最左侧的复选框，标记需要合并的联系人。
  3. 点击 操作 (Actions) 图标，从下拉菜单中选择 合并 (Merge)。

图 0

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  1. 弹出 合并联系人 窗口，检查联系人详情以确认是否合并。如果某些联系人不应合并，点击联系人右侧的 删除图标。
  2. 点击 目标联系人 (Destination Contact) 字段，从下拉列表中选择联系人。此字段默认显示系统中最早创建的联系人记录。
  3. 确认信息无误后，点击 合并联系人 (Merge Contacts)。

合并完成后，会弹出确认窗口，同时提供 去重其他联系人 (Deduplicate the other Contacts) 按钮。此功能会根据选定的条件搜索重复记录，并自动合并或在手动确认后合并。

  1. 点击 去重其他联系人 按钮，打开 去重联系人 弹窗。
  2. 选择一个或多个字段，用于搜索重复记录。可基于以下条件查找重复联系人：
    • 邮箱 (Email)
    • 名称 (Name)
    • 是否公司 (Is Company)
    • 增值税号 (VAT)
    • 上级公司 (Parent Company)

  1. 如有必要，可选择排除潜在重复的条件，基于以下条件排除：

    • 与联系人关联的用户
    • 与联系人关联的账目条目 (Journal Items)

  2. 确认搜索条件后，点击以下按钮之一：

    • 手动检查合并 (Merge with Manual Check)
    • 自动合并 (Merge Automatically)
    • 全部自动合并 (Merge Automatically all process)

如果选择 手动检查合并，请按照上文步骤完成合并。