联系人

联系人在 Odoo 的“联系人”应用中为公司开展业务的客户创建。联系人是重要的业务信息库，便于沟通和业务交易。

要创建新联系人，进入“联系人”应用并点击 创建。将出现一个新表单，可在其中填写各种联系人信息。

Odoo 支持个人联系人和公司联系人。根据添加的联系人类型，选择 个人 或 公司。

首先填写个人或公司的名称。这将在整个数据库中显示。该字段为必填项。

接下来，填写公司或个人的地址。

初始表单包含以下附加信息字段：

  • 增值税号（VAT）：填写增值税编号。
  • 公民身份证号：个人专用。
  • 职位：个人的职位，仅适用于个人联系人。
  • 电话：带国家区号的电话，可通过悬停选择拨打电话、发送短信或 WhatsApp。
  • 手机：带国家区号的手机，可通过悬停选择拨打电话、发送短信或 WhatsApp。
  • 电子邮件：填写完整邮箱地址。
  • 网站：填写完整网址，以 http 或 https 开头。
  • 称谓：选择博士、女士、小姐、先生、教授，或直接创建新的称谓。
  • 标签：输入已有标签或从下拉菜单选择，输入新标签后点击创建即可。

在联系人表单底部有几个标签页。在 联系人与地址 标签页，可添加关联公司及其相关地址的联系人。例如，可列出公司的特定联系人。

个人和公司联系人均可添加多个地址。点击 添加 即可显示 创建联系人 弹出表单，可配置附加地址。

图 0

在 创建联系人 弹出表单中，点击顶部默认的 其他地址 字段以显示地址类型下拉菜单。

可选择以下选项：

  • 联系人：为现有联系人表单添加另一个联系人。
  • 发票地址：为现有联系人表单添加特定发票地址。
  • 送货地址：为现有联系人表单添加特定送货地址。
  • 其他地址：为现有联系人表单添加备用地址。
  • 私人地址：为现有联系人表单添加私人地址。

图 1

选择地址类型后，填写对应联系信息，包括联系人名称、地址、邮箱、电话和/或手机号码。

如果选择了联系人地址类型，可填写职位信息，与个人联系人类似。

如需添加备注，点击 备注 文本框并输入内容。

点击 保存并关闭 保存并关闭创建联系人窗口，或点击 保存并新建 保存后立即输入另一个地址。

当安装了 销售、采购 或 POS 应用后，显示 销售与采购 标签。

可在此标签设置 财务职能，从下拉菜单选择。

在销售部分，可为联系人分配销售员。点击 销售员 下拉菜单选择，或输入新销售员姓名创建。

可设置特定 付款条款 或 价目表。点击下拉菜单选择预设项或创建新条款。选择 价目表 下拉菜单选择合适价目表。

点击 交付方式 字段，从下拉菜单选择。

在 POS 部分，输入可识别联系人的 条码。使用 积分 字段记录用户在忠诚计划中获得的积分。

可指定付款条款、1099 框信息和首选付款方式，也可设置收据提醒。

在 其他信息 部分，使用 参考 字段添加额外信息。若仅对多公司数据库中的某个公司可见，选择 公司 字段。使用 网站 下拉菜单限制该联系人的网站发布。选择一个或多个网站标签以便在 /customers 页面过滤客户。选择联系人所属行业。使用 SLA 策略 字段分配帮助台 SLA 策略。

安装 会计 应用后显示此标签，可添加相关银行账户或设置默认会计条目。

在 其他信息 中，使用 LEI 字段填写法人实体识别码（如需）。

紧随会计标签，可在内部备注中添加联系人相关信息。

此标签默认包含 地理位置 区域及其他合作伙伴选项，包括激活与审查配置。仅在安装 经销商模块 时可见。

联系人表单顶部有智能按钮，用于显示与该联系人相关的其他应用记录。

例如 机会 智能按钮显示来自 CRM 的所有相关机会。

用户可查看会议、销售、POS 订单、订阅、项目任务等信息。更多 智能按钮提供额外选项，包括采购、帮助台任务、交付准时率、开票信息、供应商账单和合作伙伴账本。

交付、文档、会员卡和自动扣款也可通过智能按钮访问。

如果联系人是合作伙伴，可点击 前往网站 智能按钮访问其在 Odoo 网站上的页面。

如不再需要该联系人，可归档。点击联系人表单顶部 操作 菜单，选择 归档，再在弹窗确认。

归档后，联系人不会出现在主联系人页面，但可通过 归档 筛选器搜索。