项目里程碑
里程碑 能帮助你通过指定一系列关键步骤来跟踪正在进行的项目工作,这些步骤必须在项目完成前达成。里程碑在费用高、周期长或规模大的项目中尤为有用。它们可以仅用于指示性目的,以确保项目及时完成。
里程碑还可以作为 invoicing the client </applications/sales/sales/invoicing/milestone>(向客户开具发票)的依据。这对双方都有利,因为它确保项目资金的持续现金流,并允许客户分期付款。
配置
在 Project 应用中打开目标项目,点击项目卡片上的 fa-ellipsis-v(vertical ellipsis),然后点击 Settings。在 Tasks Management 下,启用 Milestones。
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注意
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通过销售订单创建的服务项目会自动启用里程碑,适用于 invoiced by milestone </applications/sales/sales/invoicing/milestone>。
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通过点击项目卡片上的 fa-ellipsis-v(vertical ellipsis),选择 Milestones 来配置项目里程碑。点击 New 创建里程碑,输入里程碑的 Name,如有需要可选择 Deadline,最后点击 Save。
点击 oi-settings-adjust sliders 可添加或移除选项。使用 invoicing based on milestones </applications/sales/sales/invoicing/milestone> 时,以下选项相关:
Sales Order Item:此字段会自动填入销售订单号。Quantity (%):在里程碑标记为已达成后,自动在销售订单中交付的订购数量的百分比。
里程碑配置完成后,可以将项目任务链接到里程碑。操作方法是:进入创建了里程碑的项目,点击任意任务打开它,然后点击 Milestone 字段打开下拉菜单,从列表中选择相应的里程碑。
当所有与该里程碑关联的任务都完成(标记为 Done or Cancelled <../tasks/task_stages_statuses>)时,里程碑会在 Project --> Settings --> Milestones 中自动标记为 Reached。你也可以在里程碑达成时手动勾选 Reached 框,手动勾选不会影响已关联的任务。
使用里程碑 {#project/using-milestones}
Odoo 提供多种方式来监督项目里程碑及其与进行中任务的关系。
在 Gantt 视图 中,里程碑显示为一条垂直线,线上带有菱形标记,出现在里程碑截止日当天。线条颜色为蓝色,表示里程碑尚未到达截止日或已标记为已达成(此时里程碑上会显示对号)。如果里程碑在截止日前未达成,则颜色为红色。
如果里程碑的截止日恰好与项目截止日相同,则会显示为带圆形标记的垂直线,颜色编码规则同上。
除了 Gantt 视图,你还可以在 the project dashboard <project/project-dashboard/milestones>(项目仪表盘)中创建、编辑并标记里程碑为已达成。