Outlook 插件使用指南:连接 Odoo 数据库并创建机会、任务、票据

Outlook 插件

Outlook 允许第三方应用连接,以便从电子邮件执行数据库操作。Odoo 提供了一个 Outlook 插件,可在邮件面板中直接创建商机。

配置

Outlook 邮件插件 <../mail_plugins> 需要在 Odoo 与 Outlook 两端进行配置。

启用邮件插件 {#mail-plugin/outlook/enable-mail-plugin}

首先,在数据库中启用 邮件插件 模块。进入
设置 --> 常规设置 --> 集成,勾选 邮件插件,然后 保存 配置。

安装 Outlook 插件 {#mail-plugin/outlook/install-plugin}

下载(另存为 --> 仅网页 XML)以下 XML 文件,以便后续上传:
https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml

随后,打开 Outlook 邮箱,选中任意邮件。完成后,点击右上角的 Apps 按钮,再选择 获取插件

在弹出的窗口左侧,选择 我的插件 选项卡。

自定义插件 区域底部,点击 + 添加自定义插件,然后选择 从文件添加…

在下一步中,附加上面下载的 manifest.xml 文件,点击 确定。阅读警告后,点击 安装

连接数据库 {#mail-plugin/outlook/connect-database}

此时 Outlook 已与 Odoo 数据库关联。打开任意邮件,点击右上角的 Apps 按钮,选择 Odoo 收件箱插件

右侧面板会显示 公司洞察。在底部点击 登录

注意
试用数据库仅提供有限次数的 公司洞察(线索丰富)请求。此功能需 预付费积分 <mail_plugins/pricing>

提示
若面板长时间为空,可能是浏览器 Cookie 设置阻止了加载。隐身模式下也会受到影响。请在浏览器中始终允许 Odoo 插件页面使用 Cookie。
对于 Google Chrome,可参考 https://support.google.com/chrome/answer/95647,将 download.odoo.com 加入 始终使用 Cookie 的站点列表。设置完成后,请重新打开 Outlook 面板。

随后,输入 Odoo 数据库 URL 并点击 登录

点击 允许,打开弹出窗口。

如果用户未登录数据库,输入凭证后再次点击 允许,即可让 Outlook 插件连接到数据库。

使用收件箱插件 {#mail-plugin/outlook/add-shortcut}

使用插件时,打开任意邮件,点击右上角的 Apps 按钮,选择 Odoo 收件箱插件 即可打开面板。

注意
面板中可用的选项会根据数据库中已安装的应用而变化。

创建联系人

在邮件中点击 fa-plus-circle(圆形加号)图标,可在 Odoo 中创建联系人记录。

注意
必须先创建联系人,才能创建线索/商机。

创建商机

Opportunities(商机)旁点击 fa-plus(加号)图标,即可在 Odoo 中打开一个新商机标签页。邮件主题会作为商机标题,邮件内容会被添加到商机的 备注 页签。

创建任务

Tasks(任务)旁点击 fa-plus(加号)图标,输入应创建任务的项目名称并从列表中选择相应项目,即可在 Odoo 中打开一个新任务标签页。邮件主题用作任务标题,邮件内容加入任务的 描述 页签。

创建工单

Tickets(工单)旁点击 fa-plus(加号)图标,即可在 Odoo 中打开一个新工单标签页。邮件主题作为工单标题,邮件内容加入工单的 描述 页签。

滚动至顶部