Outlook 插件
Outlook 允许第三方应用连接,以便从电子邮件执行数据库操作。Odoo 提供了一个 Outlook 插件,可在邮件面板中直接创建商机。
配置
Outlook 邮件插件 <../mail_plugins> 需要在 Odoo 与 Outlook 两端进行配置。
启用邮件插件 {#mail-plugin/outlook/enable-mail-plugin}
首先,在数据库中启用 邮件插件 模块。进入
设置 --> 常规设置 --> 集成,勾选 邮件插件,然后 保存 配置。
安装 Outlook 插件 {#mail-plugin/outlook/install-plugin}
下载(另存为 --> 仅网页 XML)以下 XML 文件,以便后续上传:
https://download.odoocdn.com/plugins/outlook/manifest.xml。
随后,打开 Outlook 邮箱,选中任意邮件。完成后,点击右上角的 Apps 按钮,再选择 获取插件。
在弹出的窗口左侧,选择 我的插件 选项卡。
在 自定义插件 区域底部,点击 + 添加自定义插件,然后选择 从文件添加…
在下一步中,附加上面下载的 manifest.xml 文件,点击 确定。阅读警告后,点击 安装。
连接数据库 {#mail-plugin/outlook/connect-database}
此时 Outlook 已与 Odoo 数据库关联。打开任意邮件,点击右上角的 Apps 按钮,选择 Odoo 收件箱插件。
右侧面板会显示 公司洞察。在底部点击 登录。
注意
试用数据库仅提供有限次数的 公司洞察(线索丰富)请求。此功能需预付费积分 <mail_plugins/pricing>。
提示
若面板长时间为空,可能是浏览器 Cookie 设置阻止了加载。隐身模式下也会受到影响。请在浏览器中始终允许 Odoo 插件页面使用 Cookie。
对于 Google Chrome,可参考 https://support.google.com/chrome/answer/95647,将download.odoo.com加入 始终使用 Cookie 的站点列表。设置完成后,请重新打开 Outlook 面板。
随后,输入 Odoo 数据库 URL 并点击 登录。
点击 允许,打开弹出窗口。
如果用户未登录数据库,输入凭证后再次点击 允许,即可让 Outlook 插件连接到数据库。
使用收件箱插件 {#mail-plugin/outlook/add-shortcut}
使用插件时,打开任意邮件,点击右上角的 Apps 按钮,选择 Odoo 收件箱插件 即可打开面板。
注意
面板中可用的选项会根据数据库中已安装的应用而变化。
创建联系人
在邮件中点击 fa-plus-circle(圆形加号)图标,可在 Odoo 中创建联系人记录。
注意
必须先创建联系人,才能创建线索/商机。
创建商机
在 Opportunities(商机)旁点击 fa-plus(加号)图标,即可在 Odoo 中打开一个新商机标签页。邮件主题会作为商机标题,邮件内容会被添加到商机的 备注 页签。
创建任务
在 Tasks(任务)旁点击 fa-plus(加号)图标,输入应创建任务的项目名称并从列表中选择相应项目,即可在 Odoo 中打开一个新任务标签页。邮件主题用作任务标题,邮件内容加入任务的 描述 页签。
创建工单
在 Tickets(工单)旁点击 fa-plus(加号)图标,即可在 Odoo 中打开一个新工单标签页。邮件主题作为工单标题,邮件内容加入工单的 描述 页签。