报价模板
在 Odoo 的 销售 应用中可以为常用的产品或服务创建可复用的报价模板。
使用这些模板后，报价可以更快速地定制并发送给客户，无需每次销售谈判时都从零开始创建新报价。
配置
要使用报价模板，首先在 Sales app --> Configuration --> Settings 中激活相应设置，向下滚动至 Quotations &_Orders 小节。
在该小节中，勾选 Quotation Templates 复选框。此操作会显示一个新的 Default Template 字段，可在下拉菜单中选择默认的报价模板。
激活 Quotation Template 功能后，在 Default Template 字段下方会出现一个内部的 fa-arrow-right Quotation Templates 链接。
点击该链接即可打开 Quotation Templates 页面，在这里可以创建、查看和编辑模板。
在离开 Settings 页面之前，别忘了点击 Save 按钮保存本次会话的所有更改。
创建报价模板 {#sales/send_quotations/create_templates}
要创建报价模板，可在启用 Quotation templates 后，点击 Settings 页面上的 Quotation Templates 链接，或直接进入 Sales app --> Configuration --> Quotation Templates。两种方式均会打开 Quotation Templates 页面，在这里可以创建、查看和编辑报价模板。
要创建新的报价模板，点击左上角的 New 按钮。此时会出现一个空白的报价模板表单，可自行定制。
首先在 Quotation Template 字段输入模板名称。
然后在 Quotation Validity 字段填写报价模板的有效天数，或保持默认的 [0] 使模板永久有效。
接着在 Confirmation Mail 字段点击空白下拉菜单，选择在订单确认时发送给客户的预配置邮件模板。
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Tip
在 Confirmation Mail 字段直接输入新邮件模板的名称，然后从弹出的下拉菜单中选择 Create 或 Create and edit…。
- 选择 Create 会创建邮件模板，可稍后编辑。
- 选择 Create and edit… 会创建模板并弹出 Create Confirmation Mail 窗口，立即对邮件模板进行定制。
完成所有修改后，点击 Save & Close 保存邮件模板并返回报价表单。
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如果在多公司环境中使用，可在 Company 字段指定该模板适用的公司。
如果在 Invoicing Journal 字段指定了会计分录，则使用该模板的所有销售订单都会在该分录中开票；若未指定，则使用序号最小的销售分录。
如果在 Settings（Sales app --> Configuration --> Settings）中启用了 Online Signature 和/或 Online Payment 功能，这些选项将在报价模板表单中可用。
- 勾选
Online Signature可要求客户通过在线签名确认订单。 - 勾选
Online Payment可要求客户在线付款确认订单。勾选后会出现一个百分比字段，可填写要求的付款比例。
Online Signature 与 Online Payment 可以同时启用，此时客户必须同时提供签名和付款才能确认订单。
Lines 选项卡
在 Lines 选项卡中，可通过点击 Add a product 添加产品，点击 Add a section（并拖拽分段标题）组织行，还可点击 Add a note 添加备注信息（如保修信息、条款等）。
添加产品
在 Lines 选项卡的 Add a product 中点击，会在 Product 列出现一个空白字段。点击后会弹出包含数据库中已有产品的下拉菜单，选择所需产品即可将其加入报价模板。
如果未在列表中看到目标产品，可在 Product 字段输入产品名称，匹配项会出现在下拉菜单中；也可以点击 Search More… 进行更深入的搜索。
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Tip
可以将活动相关的产品（展位、注册等）添加到报价模板。只需在 Product 字段输入 [Event]，然后从弹出的下拉菜单中选择相应的活动产品。
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Note
添加产品后，默认的 Quantity 为 [1]，可随时修改。
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随后可通过每行左侧的 六方块 图标拖拽产品至所需位置。
添加分段
点击 Add a section 后，会出现一个空白字段，可输入分段名称。输入完成后点击空白处确认，然后同样使用 六方块 图标拖动分段至合适位置。
添加备注
点击 Add a note 会出现空白字段，可输入给客户的说明文字。输入完成后点击空白处确认，同样可使用 六方块 图标拖动备注至所需位置。
删除行
在 Lines 选项卡中，点击行最右侧的 fa-trash（删除记录）图标即可删除该行（产品、分段或备注）。
Optional Products 选项卡
使用 可选产品 是一种交叉销售策略，旨在向客户推荐与核心产品相关的有用产品，从而提升销售额。
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如果客户想购买一辆汽车，他们可以额外选择按摩座椅作为可选产品，也可以仅购买汽车。
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可选产品会显示在销售订单和电商页面的底部，客户可自行将其加入在线订单。
在 Optional Products 选项卡中，点击 Add a line 为每个交叉销售产品添加一行（对应 Lines 选项卡中的原始商品）。
点击 Add a line 后，会在 Product 列出现空白字段，选择数据库中的产品即可将其设为可选产品。
要删除可选产品行，点击该行最右侧的 fa-trash（删除记录）图标。
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Note
创建报价模板时并非必须添加可选产品。
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Terms & Conditions 选项卡
Terms & Conditions 选项卡用于在报价模板中添加条款和条件。只需在该标签页中输入相应内容即可。
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../../../finance/accounting/customer_invoices/terms_conditions
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Note
条款与条件并非创建报价模板的必填项。
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使用报价模板
在创建报价时（Sales app --> New），在 Quotation Template 字段中选择预先配置好的模板。
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Note
Quotation Template 字段中模板的顺序取决于 Quotation Templates 表单中模板的排列顺序，但该顺序不会影响其他任何功能。
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要查看客户看到的效果，可点击页面顶部的 Preview 按钮，预览模板在 Odoo 客户门户中的展示方式。
所有区块和自定义完成后，点击 Save 保存配置。
预览页面顶部的蓝色横幅提供 fa-arrow-right Back to edit mode 快速返回编辑模式的入口，点击后 Odoo 会返回后台的报价表单。
大批量取消报价/销售订单
在 Sales app --> Orders --> Quotations 仪表板（默认列表视图）中，勾选左侧表格中的复选框以选择需要取消的报价（或销售订单）。
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Tip
点击表格左上角的复选框列标题可一次性全选，页面顶部会显示已选记录的总数。
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选中所需的报价或订单后，点击 fa-cog Actions 按钮，弹出下拉菜单，选择 Cancel quotations。
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Note
该操作可对任何阶段的报价执行，即使已确认成为销售订单。
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确认弹窗出现后，点击 Cancel quotations 按钮完成取消。
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Note
若尝试取消正在进行且已有发票的订阅订单，会弹出错误提示。
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::: seealso
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