Odoo 销售模块报价截止日期设置指南

报价截止日期

在 Odoo 销售 应用中,可以为销售报价设置截止日期。这样可以在谈判过程中促使客户快速决策,防止错失优惠;同时,截止日期也能在订单价格不再盈利时为公司提供保护。

报价到期

在 Odoo 销售 中,可以为报价单添加到期日期。

要为报价单添加到期日期,进入 销售应用,选择已有报价,或点击 新建 创建新报价。

在报价表单中,点击 到期 字段会弹出日历。通过弹出日历选择想要的月份和日期,即可设定报价的到期日。

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提示
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点击报价单的 预览 按钮,Odoo 会清晰显示该报价的失效时间。

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报价模板到期

Odoo 销售 应用同样支持在报价模板中添加截止日期。

要为报价模板添加截止日期,进入 销售应用 --> 配置 --> 报价模板,选择需要设置截止日期的模板,或点击 新建 从头创建模板。

在报价模板表单中,在模板名称下方的 报价在 … 天后失效 字段填写具体天数。该天数表示报价在发送后保持有效的天数。

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随后,每次使用该模板生成报价时,系统会自动根据上述天数计算出到期日期。此日期在发送给客户前仍可手动覆盖。

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