创建报价 link

在 Odoo 销售 中，可以创建并发送报价给客户。报价确认后，会正式转为 销售订单，随后可以开具发票并收款。

报价设置 {#sales/quotation-settings} link

要访问这些设置选项，请进入
销售应用 --> 配置 --> 设置，并滚动到 报价与订单 部分。

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• 报价模板：启用此选项后，可创建包含标准产品报价的模板，随后在报价表单中选择。当勾选此复选框时，会出现额外字段 默认模板，并提供指向 报价模板 页面 的链接。
• 在线签名：请求在线签名以确认订单。
• 在线付款：请求客户在线预付款以确认订单。可选择全额或部分付款（通过预付款）。勾选此复选框后，会出现额外字段 预付款金额（%），并提供指向 付款提供商 页面 的链接。
• 默认报价有效期：设置报价在 天 为单位的默认有效期。
• 默认重复周期：从下拉菜单中选择默认的重复周期，用于新报价的周期性设置。
• 销售警告：对包含特定产品或客户的订单显示警告信息。
• PDF 报价构建器：自定义报价的页眉、产品描述、页脚等外观。
• 锁定已确认销售：确保已确认的订单无法再编辑。
• 形式发票：向客户发送形式发票（Pro‑Forma Invoice）。

勾选所需选项后，点击 保存 即可激活设置。

报价仪表盘 link

报价 仪表盘是打开 销售应用 时显示的页面。

默认情况下，报价 仪表盘会显示当前用户在数据库中所有的报价，搜索栏默认带有 我的报价 过滤器。

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::: note
注意
要查看数据库中的 所有 报价，删除搜索栏中的 我的报价 过滤器。
:::

该页面的报价默认以列表视图展示，也可以切换为 看板、日历、透视表、图表 或 活动 视图。

要查看或修改列表中的任意报价，点击对应的报价行，系统会打开该报价的详细表单。

创建报价 {#sales/create-quotation} link

在 销售应用 中，点击位于主页面左上角的 新建 按钮即可创建报价。

::: important
重要
新建 按钮仅在 报价 仪表盘处于列表或看板视图时出现。
:::

点击 新建 后会出现一个空白的报价表单，包含多个字段和标签页供配置。

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1. 在表单顶部的 客户 字段输入客户名称（必填）。
   • 若客户已存在于数据库，发票地址 与 送货地址 会自动填入对应信息（来源于 联系人 应用中的客户记录）。
2. 如客户是由其他客户或联系人推荐的，可在 推荐人 字段填写其姓名。
   • 选定 推荐人 后，会出现 佣金计划 字段，可从下拉菜单中选择相应的佣金方案。
3. 若系统未自动填充地址，请手动填写 发票地址 与 送货地址（均为必填）。
4. 如需使用报价模板，可在 报价模板 下拉框中选择相应模板，可能会出现模板特有的额外字段。
5. 到期日 默认值取自 默认报价有效期 设置（销售应用 --> 配置 --> 设置）。

::: tip
技巧
使用报价模板时，到期日 会基于模板表单中的 报价有效期 自动计算。
:::

6. 若报价涉及周期性产品或订阅，可在 周期计划 下拉框中选择对应计划。
7. 如需使用特定价目表，可在 价目表 中选择。
8. 最后，可选择相应的 付款条款。

订单行标签页 link

订单行 是报价表单的首个标签页，用于添加产品及其数量。

• 添加产品：点击 添加产品，在弹出的 产品 下拉框中选择商品，然后根据需要调整数量。
• 产品目录：点击 目录，进入展示所有商品（含变体）的页面，可按 产品类别 与 属性 分类浏览。

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在目录页面，找到所需商品，点击商品卡片上的 添加 按钮并设定数量，完成后点击左上角的 返回报价 返回表单，所选商品会出现在 订单行 中。

如需对多件商品进行分组，可点击 添加章节，输入章节名称并拖拽至合适位置，章节标题会加粗并显示小计。
如需为某行商品添加备注，可点击该行下方的 添加备注，备注会以斜体显示，并可拖拽至合适位置。

在产品行下方，还可以点击按钮添加 优惠码、促销、折扣 或 运费。

::: seealso

• ../products_prices/ewallets_giftcards
• ../products_prices/loyalty_discount
• ../products_prices/prices/pricing
  :::

可选产品标签页 link

打开 可选产品 标签页，可为客户提供关联的附加商品，以提升销售额（如购买汽车时可推荐拖车钩）。

::: seealso
optional_products
:::

其他信息标签页 link

其他信息 标签页将报价相关配置分为四个部分：销售、送货、开票 与 跟踪。

::: note
注意
某些字段仅在相应的系统设置或选项开启后才会出现。
:::

销售部分 link

• 业务员：从下拉框中指定负责此报价的业务员，默认是创建报价的用户。
• 销售团队：指定所属的销售团队（若业务员已属于某团队，则自动填充）。
• 公司：在多公司环境下选择报价所属公司。
• 在线签名：勾选后请求客户在线签名（需先在设置中启用“在线签名”）。
• 在线付款：勾选后并填写相应百分比，请求客户在线预付款（需先在设置中启用“在线付款”）。
• 客户参考号：为客户输入自定义参考编号，可包含字母、数字或混合。
• 标签：为报价添加标签，便于组织和搜索，可添加多个。

送货部分 link

• 运费重量：显示待发货商品的总重量（不可编辑，重量在商品表单中设定）。
• 交货条款（Incoterm）：选择国际贸易术语。
• 交货条款地点：若使用 Incoterm，则在此填写具体地点。
• 运费政策：选择 尽快发货 或 全部商品准备好后发货。
• 交货日期：点击字段弹出日历选择客户期望的交货日期，若无特殊需求，可使用右侧显示的 预计 日期。

开票部分 link

• 财务位置：为特定客户或订单选择财务位置，以调整税率和科目。选择后会出现 更新税金 链接，点击可刷新对应税金。
• 分析账户：为本报价关联分析账户。

跟踪部分 link

• 来源文档：填写生成本报价/销售订单的原始文档编号（如适用）。
• 商机：关联 CRM 中的具体商机（如适用）。
• 营销活动：关联本报价的营销活动（如适用）。
• 媒介：填写本报价的来源渠道（如 Email）。
• 来源：填写产生本报价的具体渠道（如 Facebook）。

::: seealso
../../../websites/website/reporting/link_tracker
:::

备注标签页 link

在 备注 标签页中，可填写针对本报价或客户的内部备注信息。

发送与确认报价 {#sales/sales_quotations/send-and-confirm} link

所有必填字段和标签页配置完成后，即可将报价发送给客户确认。确认后，报价会转为正式的销售订单。

表单顶部提供以下按钮：

• 通过邮件发送：点击后弹出窗口，收件人已填入客户的姓名和邮箱，主题为报价（含编号），正文为默认简短信息，可自行编辑。下方会自动附带报价的 PDF 文件，确认后点击 发送 即可。
• 发送形式发票：仅在启用了 形式发票 设置时出现，操作同上，只是发送的是形式发票的 PDF。
• 确认：点击后报价被确认，状态变为 销售订单。
• 预览：点击后可预览客户在门户中看到的报价页面，页面顶部蓝色横幅的 返回编辑模式 可返回表单。
• 取消：点击后取消此报价。

::: note
注意
若开启了 锁定已确认销售，确认后的销售订单会被标记为 已锁定，并在表单中显示相应提示。
:::

至此，报价已确认并转为销售订单，可继续进行开票和收款。更多开票信息请参阅 基于交付或订购数量的发票 <../invoicing/invoicing_policy>。

::: seealso

• quote_template
• deadline
• get_signature_to_validate
• get_paid_to_validate
• pdf_quote_builder
• ../invoicing/proforma
  :::