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Odoo 销售中的可选产品配置与使用指南

[DESCRIPTION]
本文详细介绍了在 Odoo 销售应用中如何配置和使用可选产品，包括在报价和电商购物车中的自动推荐、产品表单设置、以及在报价中设定可选产品分段的操作步骤。

[KEYWORDS]
Odoo, 可选产品, 销售应用, 电商, 报价, 交叉销售, 产品配置, 附件产品, 替代产品, 销售订单

[TRANSLATED_CONTENT] link

可选产品 link

可选产品是一种营销策略，涉及在核心产品旁交叉销售有用且相关的产品。例如，当企业在 Odoo 数据库中配置可选产品时，电商或网站客户在将笔记本电脑加入购物车时，系统可能会建议他们购买鼠标、键盘或延长保修。

在报价过程中，只要添加了关联的核心产品，可选产品就会自动被建议。它们同样会在电商交互中出现，当客户将关联的核心产品加入购物车时。

::: note

注意 link

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可选产品与配件产品、替代产品的区别在于它们出现在客户购物体验的不同位置。

• 可选产品：在核心产品已加入购物车或报价后被建议。
• 配件产品：在查看电商购物车时出现建议。
• 替代产品：在浏览电商产品页面时，页面底部出现建议。

{alt=“报价过程的屏幕显示可选产品以弹出窗口的形式出现。”}

{alt=“电商购物车屏幕展示可选产品在电商网站中的出现方式。”}

配置可选产品 link

使用 Odoo 销售 应用，可以直接在产品表单中添加可选产品。要在产品表单中添加可选产品，请进入 销售 --> 产品 --> 产品 并选择一个产品。

确保该产品的 销售 复选框已勾选，然后点击 销售 选项卡。在 Upsell & Cross-sell（增销与交叉销售）标题下的 Optional Products（可选产品）下拉菜单中即可设置可选产品。产品按字母顺序显示；如果未立即看到目标产品，可在字段中输入名称进行搜索并选择。

要从产品表单中删除可选产品，只需点击 fa-times（删除）图标。

还可以通过点击 Search more...（搜索更多）为核心产品添加更多产品。这会打开 Search: Optional Products（搜索：可选产品）表单，显示目录中的所有产品，并提供 New（新建）按钮用于创建新产品。使用此表单时，可勾选多个产品并点击 Select（选择）一次性添加为可选产品。

在报价中设置可选产品分段 link

在为客户制定报价时，即使产品表单中未配置，也可以将整个报价分段设为可选产品。要创建分段，点击 Add a section（添加分段）链接，在 Enter a description（输入描述）字段中填写名称。点击 fa-ellipsis-v（下拉菜单）并选择 fa-list Set Optional（设为可选）。

一旦分段被设为可选，其字体颜色会改变以显示状态。该分段内的所有产品默认数量为 [0]，因此不会自动计入总费用。拥有创建报价和销售订单权限的门户用户（如客户或供应商）以及员工均可修改这些数量。当数量设置为 [1] 或更高时，产品将计入报价总额。

在报价中创建可选产品分段后，获得 portal access（门户访问）权限的用户可以在门户中查看并决定是否将可选产品加入最终的销售订单。

::: seealso
quote_template
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[SUMMARY]

可选产品 link

• 定义与作用
  • 交叉销售核心产品的附加推荐
  • 在报价和电商购物车自动提示
• 与配件、替代产品的区别
  • 可选产品：核心产品加入后提示
  • 配件产品：电商购物车查看时提示
  • 替代产品：产品页面底部提示
• 配置方法（Odoo 销售）
  • 在产品表单中添加
    • 勾选“销售” → Sales 选项卡 → Upsell & Cross-sell → Optional Products
    • 按字母顺序显示，可搜索添加
    • 删除使用 fa-times 图标
  • “搜索更多…” → Search: Optional Products 表单
    • 多选后点击 Select 批量添加
• 报价中设置可选产品分段
  • 添加分段 → 输入描述 → 设置为可选
  • 默认数量 0，颜色变化标识状态
  • 客户或员工可修改数量，数量≥1 则计入总价
  • 通过门户访问可查看并选择可选产品