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POS 系统营销功能：邮件与 WhatsApp 促销指南

[DESCRIPTION]
本文详细介绍如何在 POS 系统中收集客户联系信息，并通过邮件或 WhatsApp 向客户发送促销信息，包括配置、模板创建、发送步骤以及常见提示和注意事项，帮助商家快速开展多渠道营销。

[KEYWORDS]
POS系统, 营销, 邮件营销, WhatsApp营销, 客户联系信息, 模板, 促销, 配置, 发送, 订单

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营销功能

使用 POS 系统直接与客户互动，发送电子邮件或 WhatsApp 促销优惠。

存储联系信息

此功能需要客户的联系信息（电子邮件地址或电话号码）。

  • 电子邮件地址：在通过电子邮件发送收据时，系统会自动收集并保存到 POS 订单中。
  • 电话号码：在通过 WhatsApp 或短信发送收据时，需要先存储电话号码，步骤如下：
    1. 前往 配置 --> 设置，滚动到 账单与收据 区域；
    2. 启用 WhatsApp 启用 或 短信启用 选项。

如果客户的联系信息缺失，系统将在通过电子邮件、短信或 WhatsApp 发送收据时自动保存到 POS 订单中。

:::: tip
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提示
:::
从 POS 订单表单中，切换到 额外信息 选项卡下的 联系信息 类别，然后点击电子邮件图标或 WhatsApp 图标即可发送独立的营销信息。


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邮件营销

从 POS 订单向客户发送营销邮件的步骤：

  1. 前往 销售点 --> 订单 --> 订单；
  2. 选中需要发送的订单；
  3. 点击 操作，在下拉菜单中选择 发送电子邮件。

系统会打开邮件编辑表单，填写完成后点击 发送。

:::: tip
::: title
提示
:::

  • 将常用内容保存为模板可节省时间。点击右上角的省略号按钮，在 插入模板 区域选择已有模板。
  • 也可以将当前内容保存为模板以便以后使用，同样在省略号按钮中选择 另存为模板。
    ::::

:::: note
::: title
注意
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  • 在 群发邮件名称 字段填写内容，可在 邮件营销应用 <../../marketing/email_marketing> 中创建群发邮件并跟踪结果。
  • 若电子邮件地址未关联到现有客户，系统会在发送营销邮件时自动创建新客户。
    ::::

::: seealso
使用 邮件营销应用 获取更高级的营销功能 <../../marketing/email_marketing>。
:::

WhatsApp 营销

配置 {#pos_based_marketing/whatsapp_config}

要在 POS 中使用收集到的电话号码发送 WhatsApp 营销信息，需要先启用相应的服务器动作。步骤如下：

  1. 打开 WhatsApp 应用；
  2. 创建一个新的 WhatsApp 模板 <WhatsApp/templates>；
  3. 配置字段：
    • 适用于 设置为 销售点订单；
    • 类别 设置为 营销；
    • 电话号码字段 选择 移动电话 或 客户 > 电话；
  4. 点击 提交审批；
  5. 审批通过后，点击 允许多次 按钮，在 POS 订单列表视图中创建服务器动作。

:::: warning
::: title
警告
:::
如果修改了模板内容，需要重新提交审批，因为模板状态会回到 草稿。
::::

::: seealso
WhatsApp 配置指南 <../../productivity/whatsapp>。
:::

发送 WhatsApp 营销信息

  1. 前往 销售点 --> 订单 --> 订单；
  2. 选中需要发送的订单；
  3. 点击 操作，在下拉菜单中选择 WhatsApp 信息。

系统会打开 WhatsApp 信息编辑表单，在 模板 字段选择需要的营销模板后点击 发送信息。

:::: note
::: title
注意
:::

  • 在 POS 中使用 WhatsApp 营销，必须使用已批准且在 适用于 字段选择 销售点订单、并开启 允许多次 选项的模板。
  • 若服务器动作未检测到正确配置的模板，会显示错误提示。此时点击 配置模板，完成 WhatsApp 设置 <pos_based_marketing/whatsapp_config> 步骤。
    ::::

::: seealso
更多 WhatsApp 使用信息 <../../productivity/whatsapp>。
:::

[SUMMARY]

POS 系统营销功能

直接向客户发送促销（邮件 / WhatsApp）

存储联系信息

  • 电子邮件地址：自动收集并保存
  • 电话号码：通过设置启用

邮件营销

  • 发送步骤
    • 进入订单列表 → 选择订单 → 操作 → 发送电子邮件
  • 使用模板
    • 插入模板 / 保存为模板
  • 注意事项
    • 填写群发邮件名称 → 追踪结果
    • 未关联客户自动创建

WhatsApp 营销

配置

  • 创建 WhatsApp 模板
  • 设置 “适用于” 为销售点订单、类别为营销、电话号码字段
  • 提交审批 → 通过后启用 “允许多次”

发送

  • 进入订单列表 → 选择订单 → 操作 → WhatsApp 信息
  • 选择模板 → 发送信息

注意事项

  • 必须使用已批准且开启 “允许多次” 的模板
  • 模板修改后需重新审批，未配置正确模板会报错
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