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项目盈利能力分析与仪表盘使用指南

[DESCRIPTION]
本文详细阐述了在可计费项目中如何评估项目盈利能力，包括在项目仪表盘中查看收入与成本的方式、收入与成本的分类（预期、待开票/待计费、已开票/已计费）、各类可展示的记录（时间表、材料、客户发票、订阅、预付款、费用、采购订单、供应商账单、生产订单等），并提供快捷入口和使用技巧，帮助企业快速判断项目是否获利并进行有效管理。

[KEYWORDS]
项目盈利, 仪表盘, 收入, 成本, 时间表, 费用, 采购订单, 材料, 客户发票, 订阅

[TRANSLATED_CONTENT]

项目盈利能力

在处理可计费项目时，必须确定项目是否产生利润。衡量 项目盈利能力 需要跟踪用于执行项目的资源成本，如员工费用、使用的材料、采购、费用或售后服务，并将其与项目收入进行比较。

项目盈利能力可在所有可计费项目的 项目仪表盘 <project_dashboard> 中查看。

要打开 项目仪表盘 <project_dashboard>，请进入 项目 应用并导航到相应项目。点击 fa-sliders（sliders）图标，将 仪表盘 添加到项目的 顶部栏 <project/project-management/top-bar>。

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提示
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您也可以通过将鼠标悬停在目标项目卡片上，点击 fa-ellipsis-v（vertical ellipsis），然后选择 仪表盘 来访问 项目仪表盘 <project_dashboard>。
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盈利仪表盘 位于项目仪表盘的右侧，显示与项目及其 分析账户 </applications/finance/accounting/reporting/analytic_accounting> 关联的所有记录数据。它分为两个主要部分：收入 <project/project-profitability/revenues>，展示项目产生的收入细分；以及 成本 <project/project-profitability/costs>，展示公司为项目产生的支出。同一记录可同时出现在两个部分，例如同一张时间表在 收入 中显示客户为工作支付的金额，在 成本 中显示公司为员工支付的工资。

盈利报告中显示的金额分为三列：

  • 预期：基于现有销售或采购订单的预计金额。
  • 待开票（收入）或 待计费（成本）：当工作或商品已交付时，金额会移至此列，例如已创建并/或验证的 时间表 </applications/services/timesheets>，交付单已标记为完成，或在销售订单上手动更新了交付数量。
  • 已开票 或 已计费：一旦发票或账单确认，金额会移至此列。

同样的原则下，收入部分进一步细分为 已售, 已交付 和 已开票 列。使用 fa-caret-right（arrow）图标可查看每行的详细拆分。

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提示
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在项目的 顶部栏 <project/project-management/top-bar> 中，可轻松从项目的看板视图进入并编辑与项目盈利相关的记录。
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重要
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要在盈利仪表盘上显示记录，必须将其关联到项目及其 分析账户 </applications/finance/accounting/reporting/analytic_accounting>。
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以下记录可在盈利仪表盘中显示。

收入 {#project/project-profitability/revenues}

  • 时间表：来自 时间表 </applications/services/timesheets> 的收入，依据产品表单上选择的 开票政策（如 预付/固定价格 </applications/sales/sales/invoicing/invoicing_policy>、基于时间表 </applications/sales/sales/invoicing/time_materials>、基于里程碑 </applications/sales/sales/invoicing/milestone>）进行细分。
  • 材料：通过关联项目的销售订单售出的产品的总销售价。
  • 客户发票：关联项目的所有发票总额。
  • 订阅：关联项目的 订阅 </applications/sales/subscriptions> 的总销售价。
  • 预付款：关联项目的 预付款 </applications/sales/sales/invoicing/down_payment> 总额。
  • 费用：已 向客户重新开票 </applications/sales/sales/invoicing/expense> 的所有 费用 </applications/finance/expenses>。

成本 {#project/project-profitability/costs}

  • 时间表：员工通过 时间表 </applications/services/timesheets> 记录的工时总成本，依据员工的 人力资源设置 <employees/hr-settings> 计算。
  • 采购订单：关联项目的 采购订单 </applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals> 总成本，可能包括商品、材料或外包服务。仅在供应商账单已记账后显示。
  • 材料：已验证的 库存移动 </applications/inventory_and_mrp/inventory/shipping_receiving>（发货和收货）中包含的产品成本总额。仅在对应操作类型的 库存 --> 配置 --> 作业类型 中启用了 分析成本 时显示。
  • 费用：已提交并批准、关联项目的 费用 </applications/finance/expenses> 总成本。
  • 供应商账单：关联项目分析账户的 供应商账单 </applications/inventory_and_mrp/purchase/manage_deals/manage> 总成本。
  • 生产订单：关联项目分析账户的生产订单总成本。
  • 其他成本：任何其他关联项目分析账户的成本。

[SUMMARY]

# 项目盈利能力
## 概述
- 定义与重要性
- 成本与收入对比
## 仪表盘访问
- 项目应用 → 顶部栏 → 添加仪表盘
- 卡片悬停 → 竖点菜单 → 仪表盘
## 盈利仪表盘结构
- 右侧视图
- 两大部分：收入、成本
- 三列状态：预期、待开票/待计费、已开票/已计费
## 收入
- 时间表
- 材料
- 客户发票
- 订阅
- 预付款
- 费用（可重新开票）
## 成本
- 时间表（工时成本）
- 采购订单
- 材料（库存移动成本）
- 费用
- 供应商账单
- 生产订单
- 其他成本
## 使用提示
- 顶部栏快捷编辑
- 必须关联分析账户
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