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Odoo Lunch 应用用户账户管理与资金操作指南

[DESCRIPTION]
本文详细介绍 Odoo Lunch 应用中如何通过管理员权限为用户账户添加资金、记录现金移动、查看控制账户以及常见的资金组织方式,帮助企业高效管理午餐账户并避免误操作。

[KEYWORDS]
Odoo, Lunch 应用, 用户账户, 资金管理, 现金转账, 管理员权限, 控制账户, 现金移动, 薪资扣除, 午餐券

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管理用户账户

在 Odoo 的 Lunch 应用中,用户直接从其 Lunch 应用账户支付产品费用。要让资金出现在用户账户中,Lunch 应用的管理员 必须 将资金转入每个用户的账户。

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重要
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要添加资金并管理用户账户,用户必须拥有 Lunch 应用的 Administrator(管理员)访问权限。可通过以下路径验证:Settings 应用 --> Manage Users。然后点击某个用户,查看其各项设置和访问权限。

更多信息请参阅 Access rights <../../general/users/access_rights/> 文档。
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Lunch 应用 与任何货币账户或计费软件直接接口。不能 从用户的银行账户转账,也 不能 对用户的信用卡进行扣费。

Odoo 的 Lunch 应用 允许管理员手动录入现金交换记录。每个公司需自行决定如何为午餐账户补充资金。

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以下是公司内部组织和转移资金的几种示例:

  • 现金交给 Lunch 应用管理员,管理员随后更新用户账户。
  • 费用自动从用户工资中扣除,工资发放时 Lunch 应用管理员更新账户。此方式需要在 Payroll 应用的用户工资单中 添加工资附件 <payroll/worked-days-inputs>
  • 公司可出售“午餐券”(例如每张 5.00 美元),用户向 Lunch 应用管理员购买,管理员更新账户。
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现金移动 {#lunch/cash-moves}

要为用户账户添加资金,必须对每笔现金移动单独记录。要查看所有现金移动记录或创建新记录,进入 Lunch 应用 --> Manager --> Cash Moves,即可打开 Cash Moves 仪表盘。

Cash Moves 仪表盘上,所有现金移动默认以列表视图展示,包含每条记录的 Date(日期)、User(用户)、Description(描述)和 Amount(金额)。Amount 列底部会显示所有现金移动的合计金额。

添加资金

要为午餐账户添加资金,点击 Cash Moves 仪表盘左上角的 New 按钮。

会加载一个空白的 Cash Moves 表单。请在表单中填写以下信息:

  • User:从下拉菜单中选择向账户存入现金的用户。如果数据库中没有该用户,可在 User 字段输入姓名,然后点击 Create "user"Create and edit... 创建并编辑用户。
  • Date:使用弹出的日历选择交易发生的日期。
  • Amount:输入要添加到午餐账户的金额。
  • Description:输入交易的简要描述。

控制账户

Lunch 应用的主 Control Accounts(控制账户)仪表盘上,可查看所有交易(包括现金存入和购买)。进入方式为 Lunch 应用 --> Manager --> Control Accounts

所有交易按 By Employee(按员工)分组,并按用户名字母顺序列出。每个用户姓名后面的数字表示该用户的记录条数。

默认情况下,所有个人交易记录均被隐藏。要展开查看某用户的所有交易,点击该姓名左侧的 fa-caret-right(三角形)图标。

每条记录同样包含 DateUserDescriptionAmount 四项信息。

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重要
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此列表仅显示 Lunch 应用内的各种交易, 允许对列出的记录进行修改。

现金移动可以修改,但只能在 Cash Moves <lunch/cash-moves> 仪表盘中进行,不能Control Accounts 仪表盘中修改。

任何 与产品相关的记录均 不可 修改。
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[SUMMARY]

  • Odoo Lunch 应用
    • 用户账户管理
      • 管理员权限
        • Settings → Manage Users
      • 添加资金方式
        • 现金交付给管理员
        • 薪资扣除后更新
        • 购买午餐券
      • 现金移动记录
        • 查看/创建:Lunch → Manager → Cash Moves
        • 表单字段:User、Date、Amount、Description
      • 控制账户概览
        • 按员工分组显示所有交易
        • 展开查看个人明细
    • 注意事项
      • 只能在 Cash Moves 界面修改记录
      • 不可修改产品相关记录
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